HaraRetail - Chuyển ca

Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, chuyển ca là một thao tác cần thiết để Nhà bán hàng theo dõi ca trực của nhân viên và quản lý doanh thu của cửa hàng trong từng ca trực.

Để thực hiện chức năng Chuyển ca, Nhân viên cửa hàng thực hiện theo các bước sau:

  1. Từ Trang quản trị, trong phần Ứng dụng chọn Hararetail. 
  2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu

  3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Chuyển ca và bắt đầu thực hiện các thao tác bán hàng và quản lý ca trực.

Lưu ý:

  • Trước khi thực hiện được chức năng chuyển ca, chức năng chuyển ca cần được mở. Để xem hướng dẫn cấu hình chức năng chuyển ca, Nhà bán hàng vào đây.
  • Nhà bán hàng cần cấu hình địa chỉ cho bán hàng trong trường hợp có nhiều cửa hàng, chi nhánh khác nhau. Mỗi trình duyệt chỉ có thể thiết lập một địa chỉ cửa hàng duy nhất. Nhà bán hàng xem hướng dẫn cấu hình địa chỉ tại đây.

Các mục liên quan: 


Mở ca

Nhân viên mở ca khi bắt đầu ca làm việc.

Lưu ý: Chức năng mở ca chỉ có thể được thực hiện khi ca bán hàng trước đó đã được đóng ca.

Để thực hiện: 

  1. Nhân viên vào menu của ứng dụng Hararetail, chọn Chuyển ca
  2. Trong trang Chuyển ca, nhấp chọn vào dấu + để bắt đầu ca. 
  3. Tiếp theo, nhập Tiền tạm ứng đầu caGhi chú (nếu có). Đây là số tiền thực tế có trong két khi nhân viên mở ca. 

  4. Nhấp chọn Xác nhận để bắt đầu ca.

Lưu ý: Chỉ khi mở chức năng Theo dõi tiền mặt thì Nhân viên mới có thể nhập Tiền tạm ứng đầu ca. Chức năng có tác dụng kiểm soát số tiền mặt có trong két trong mỗi lần chuyển ca.


Điều chỉnh

Nhân viên thực hiện Điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền mặt trong quá trình hoạt động trong ca như là Nạp tiền hay Rút tiền.

Việc theo dõi điều chỉnh giúp cho việc kiểm soát số tiền thực tế trong két được chính xác. Đồng thời, tránh được việc gian lận hay sai sót, chênh lệch nếu phát sinh trong quá trình bán hàng.

Lưu ý: 

  • Chức năng Điều chỉnh chỉ thực hiện được khi chức năng Theo dõi tiền mặt đã được mở trong cấu hình chuyển ca.
  • Chức năng Điều chỉnh chỉ có thể thực hiện nếu ca đó còn trong trạng thái mở.

Để thực hiện chức năng này, Nhân viên nhấp vào Điều Chỉnh.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Nhà bán hàng có thể: 

  • Rút tiền: Nhà bán hàng nhấp vào thẻ Rút tiền nhập Số tiền rút  Ghi chú (nếu có).  Sau đó bấm Xác nhận.

  • Nạp tiền: Nhà bán hàng nhấp vào thẻ Nạp tiền nhập Số tiền nạp và Ghi chú (nếu có).  Sau đó bấm Xác nhận.

Số tiền đã rút/nạp sẽ được hệ thống ghi nhận và được tính toán để cho ra kết quả chính xác nhất khi Đóng ca, và từ đó Nhân viên biết được chính xác lượng tiền mặt thực tế có trong két.

Nhân viên có thể thực hiện việc điều chỉnh nhiều lần trong ca bán hàng, chỉ cần bảo đảm số tiền rút ra phải ít hơn số tiền thực tế có trong két.

Sau khi điều chỉnh, hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại thời gian thực hiện, nhân viên thực hiện, và số tiền điều chỉnh trong lịch sử hoạt động của ca bán hàng.


Đóng ca

Khi kết thúc ca bán hàng, Nhân viên lựa chọn chức năng Đóng ca để xác nhận và kiểm tra số tiền thực tế.

Khi chọn nút Đóng ca, Nhân viên sẽ đếm số tiền mặt có trong ca trực và nhập số tiền mặt hiện có trong Số tiền đếm được

Ô Ghi chú giúp Nhân viên chú thích cho các trường hợp phát sinh thêm trong ca.

Sau khi Nhập Số tiền đếm được và Ghi chú, Nhân viên bấm Xác nhận.


Sau khi Xác nhận, Nhân viên có thể lựa chọn Nạp tiền hay Rút tiền tùy theo trường hợp trong ca.
- Nạp tiền: khi nhân viên nhận thêm tiền mặt vào két
- Rút tiền: khi nhân viên muốn rút tiền trong ca làm việc

Việc viết Ghi chú cho các trường hợp Nạp/Rút tiền được khuyến cáo thực hiện nhằm giúp cho kiểm soát các nguyên nhân khi lượng tiền mặt trong két có sự thay đổi được tốt hơn.

  • Trường hợp Nạp tiền: Hệ thống sẽ ghi nhận lại số tiền được cộng vào. Số tiền được nạp có kí hiệu +

  • Trường hợp Rút tiền: Hệ thống sẽ ghi nhận lại số tiền được lấy ra. Số tiền có kí hiệu -

Lưu ý: 

  • Hệ thống sẽ ghi nhận lại tên của nhân viên mở và đóng ca của cửa hàng, chi nhánh đó.
  • Hệ thống hiển thị khoản tiền rút/nạp khi nhân viên thực hiện thao tác này. Số tiền rút không vượt quá số tiền tối đa đang có. 

Xem chi tiết doanh thu

Giao diện của trang Chuyển ca chia làm hai phần: 

  • Phần bên trái là các ca bán hàng trong các ngày.


  • Phần bên phải là hoạt động trong ca bán hàng đó.

Để xem chi tiết doanh thu, nhân viên thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào ca bán hàng cần xem. Nếu nhân viên không lựa chọn thì mặc định hiển thị là ca mới nhất. 
  2. Nhấp chọn Xem chi tiết.

Bảng chi tiết doanh thu bao gồm ba cột:

  • Số tiền (số tiền ghi nhận được theo từng phương thức thanh toán)
  • Hoàn tiền (số tiền hoàn theo từng phương thức thanh toán)
  • Tổng tiền (số tiền thực nhận theo từng phương thức thanh toán)

Bảng chi tiết doanh thu bao gồm các dòng, tương ứng với các phương thức thanh toán: 

  • Tiền Mặt
  • Visa/Master
  • Chuyển khoản

Các dòng này chỉ xuất hiện khi phương thức thanh toán đó được thực hiện trong ca bán hàng.

Các đơn hàng thanh toán theo phương thức COD không được ghi nhận doanh thu trong bảng chi tiết này.

Lưu ý: Doanh thu và số tiền hoàn chỉ chịu ảnh hưởng từ đơn hàng bị hủy khi đơn hàng bị hủy cùng ca và chi nhánh bán hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.